Wyruszywszy do Marienburga, aby spełnić ostatnie życzenie umierającego ojca, Felix Jaeger w towarzystwie krasnoludzkiego Zabójcy Trolli, Gotreka, spotyka starego znajomego, Maxa Schreibera, podróżującego z piękną wróżbitką, Claudią Pallenberger. Dwoje imperialnych czarodziei wysłanych na północne wybrzeże Imperium, aby zbadać pewne niepokojące znaki, prosi Gotreka i Felixa, żeby towarzyszyli im w wyprawie. Wkrótce potem czwórka bohaterów wypływa na Morze Szponów, gdzie wpada na ślad przerażającej intrygi, mogącej zagrozić Imperium, a nawet całemu światu. Czy Gotrek i Felix zdołają się w porę wydostać z Czarnej Arki Mrocznych Elfów, aby powstrzymać sabat czarownic przed uwolnieniem zaklęcia mogącego zatrząść światem w posadach?